هالی مارتینز یک رمان نویس داستان های تخیلی است که صاحب منصبی در جنگ وین که توسط متحدان پیروز، به چند بخش تقسیم شده است می شود؛ جایی که کمبود مواد غذایی سبب رونق بازار سیاه شده است. او به دعوت دوست سابق مدرسه ی خود، هری لایم، این کار را می پذیرد اما چندی بعد می فهمد که دوستش در یک حادثه ی عجیب کشته شده است. پس از صحبت با دوستان و همکاران لایم متوجه وجود تضادهایی در حرف های آنان شده و مصمم می شود که کشف کند واقعا چه اتفاقی برای لایم افتاده است...

اینگه واگنر جوان و جذاب در جریان بازی‌های المپیک برلین با هربرت کخ آشنا می‌شود؛ کسی که نشان افسر پروازش ابتدا توجه او را جلب کرده بود. بلافاصله جرقه‌های عشق میان آن دو شکل می‌گیرد و به زودی تصمیم به ازدواج می‌گیرند. اما هربرت برای یک ماموریت مخفی به اسپانیا فراخوانده می‌شود.